短期需求仍有增量
唐山市相关部门发布的<9月份---污染------方案>，整体较8月份限产力度有所减小，铁矿石需求有所回升。相关机构根据文件要求钢企限产政策，对唐山138座高炉（不含长期停产）进行了理论---：阶段一期间（9月1日~9月27日）日均影响铁水量约5万吨，共计影响约136万吨，较当前值减少约4万吨/天。届时，保守估算产能利用率或维持在87%左右，较当前高炉产能利用率上升约10个百分点。阶段二期间（9月28日~10月4日）日均影响铁水量约6.4万吨，共计影响约51万吨，较当前值减少约2.6万吨。届时，保守估算产能利用率或维持在83%，较当前高炉产能利用率上升约7个百分点。
根据相关机构发布的港口数据，截至8月30日当周，铁矿石港口日均疏港量为310.4万吨，环比增长1.90万吨；根据相关机构---，247家钢厂高炉开工率为80.26%，环比下降0.93个百分点，同比上升1.16个百分店；高炉炼铁产能利用率为81.6%，环比下降0.47个百分点，同比上升2.35%；日均铁水产量为228.2万吨，环比下降1.32万吨，同比增长6.58万吨。总体来看，唐山地区限产和部分钢厂主动限产对铁矿石需求影响不及预期，短期内需求仍有增量。
8月份以来，铁矿石价格快速下跌，截至8月29日，主力合约2001收于580元/吨，较月初下跌183元/吨，跌幅23.98%。本轮下跌的主要原因是市场预期外矿发货量高于上半年、限产以及钢厂利润收窄导致需求环比减弱等。不过，经历本轮下跌之后，我们认为前期支撑矿石下跌的一些基本面逻辑正在发生变化，短期来说，铁矿石存在阶段性反弹的可能。 策略逻辑 长流程企业产量下降并不明显 7月下旬之后，在钢厂利润收窄和各地限产趋严的背景下，钢材供应的拐点已经出现。但我们看到，近期产量下降主要为短流程企业所贡献，长流程企业产量下降并不明显。以螺纹钢周度产量为例，其一期的数据为348.63万吨，较7月下旬下降8.1%，其中短流程企业产量降幅为30%，而长流程企业仅为3.2%。再从高炉和电炉开工率来看，mysteel统计的53家电弧炉厂开工率较7月下旬高点下降11.48个百分点，而高炉开工率则回升1.52个百分点。造成这一状况的主要原因是两者利润的差异，目前电炉钢企业亏损幅度已经超过百元，而长流程企业仍有300元/吨左右的利润。
目前，欧洲钢铁市场正面临来自需求疲软、市场保护主义以及铁矿石和焦煤持续---的压力。根据欧洲钢铁协会的报告，因制造业疲软，欧盟28国一季度钢材表观消费量同比下降2.5%至4260万吨。分销链中的库存建设低于去年同期，这加剧了终端用户钢材消费的趋势。鉴于从今年一季度开始的下降趋势，a672a55cl20美标钢板供应商，欧洲钢铁协会预计2019年全年欧盟钢材表观消费量将同比下降0.6%。 为应对困局，欧洲钢铁行业正在削减产能。其中，安赛乐米塔尔已经调整了生产计划，缩减了在欧洲的产量，预计今年将缩减约420万吨产量，这涉及到该公司位于波兰、西班牙、意大利、德国和法国的钢厂产量。自由钢铁公司（liberty steel）前不久---将通过放缓生产节奏临时削减其新收购的位于捷克---俄斯特拉发钢厂20%的产量。此外，美国钢铁公司近期也---其在欧洲的部分炼钢厂减产，预计随后会有更多钢厂采取减产措施以应对困局。然而，行业分析师认为，减产不---提振疲软的欧洲钢铁市场。
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